V staroveké Číně boli draci a ľudia priatelia, ale ľudská chamtivosť ukončila ich spojenectvo a tieto kúzelné tvory sa stali korisťou. Posledného z nich teraz drží v zajatí krutý cisár. Jedného dňa krmenie drakovi prinesie malá sirota menom Ping a čoskoro sa ukáže, že ona je tou vyvolenou, ktorá jediná ho môže zachrániť.